Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio|Diseñar estrategias de inversión personalizadas
Importante Institución Financiera con presencial global
Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes existentes de alto patrimonio neto, así como identificar y prospectar nuevos clientes potenciales.
Realizar análisis exhaustivos de la situación financiera de los clientes, incluyendo sus objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte temporal de inversión.
Diseñar estrategias de inversión personalizadas y elaborar planes financieros integrales para cada cliente, teniendo en cuenta su perfil de riesgo y sus necesidades específicas.
Ofrecer recomendaciones de inversión basadas en una evaluación cuidadosa de las condiciones del mercado, el rendimiento pasado y las perspectivas futuras.
Gestionar de manera proactiva la cartera de clientes existentes, realizando seguimiento periódico de sus inversiones y ajustando estrategias según sea necesario.
Mantenerse al día con las tendencias y desarrollos en el campo de la gestión de patrimonios, así como cumplir con todas las regulaciones y normativas pertinentes.
Sueldo competitivo más comisiones basadas en el rendimiento.
Requisitos mínimos
Experiencia demostrada en la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero
Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado
Cartera propia de clientes de alto patrimonio, con un historial comprobado de generar ingresos y construir relaciones a largo plazo
Orientación al cliente y habilidades para resolver problemas
