Gestor Patrimonial - Barcelona

• Entender las necesidades de cada cliente y adaptar la estrategia| Fidelización de clientes existentes y nuevos clientes

Nuestro cliente es una empresa de tamaño medio en el sector de servicios financieros. Con una base sólida en Barcelona, se enorgullece de su dedicación a la excelencia en la gestión patrimonial.

• Gestionar los activos financieros de los clientes


• Prestar asesoramiento financiero y estratégico


• Mantener un seguimiento constante de los mercados financieros


• Mantener una comunicación constante con los clientes para informarles sobre el estado de sus inversiones


• Trabajar con el equipo para desarrollar estrategias financieras


• Cumplir con todas las regulaciones y leyes financieras pertinentes


• Continuar con la formación profesional para mantenerse al día con las tendencias financieras


• Promover los servicios de la empresa a potenciales clientes

• Oportunidades de formación y desarrollo profesional


• Un entorno de trabajo colaborativo y de apoyo

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Formación en Finanzas, Economía o un campo relacionado


• Fuertes habilidades de comunicación y negociación


• Conocimiento en la gestión de activos y asesoramiento financiero


• Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma