ÁREA DONDE SE INTEGRA LA POSICIÓN
La posición se integra en la Dirección de Asesoría Jurídica de Mercado de Capitales, dependiente de Asesoría Jurídica.
Ubicación: Barcelona/Madrid es indistinto.
FUNCIONES
Asesoramiento jurídico especializado en materia de mercado de capitales.
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
- Asesoramiento jurídico en relación, principalmente, con las siguientes materias:
- Operaciones de la propia entidad en los mercados de capitales: emisiones de deuda, de instrumentos de capital regulatorio, MREL o cualesquiera otros instrumentos financieros, ejercicios de liability management (amortizaciones anticipadas, ofertas de recompra o canje, etc) en mercado doméstico y/o internacional.
- Operaciones de terceros en los mercados de capitales en las que participe la entidad: tanto de deuda como de Equity (salidas a bolsa, ampliaciones de capital, OPV, OPA, OPS…), en mercado doméstico y/o internacional.
- Solvencia y Resolución bancarias: conocimiento de la legislación sobre solvencia y reestructuración y resolución bancarias, particularmente (i) requisitos de los instrumentos para resultar computables como capital regulatorio y/o elegibles para el Requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (“MREL”) y (ii) mecanismos para la recapitalización de entidades bancarias en un escenario de resolución.
- Titulizaciones: asesoramiento legal para la constitución y liquidación de operaciones de titulización en sus diversas modalidades, tanto operativa tradicional como mediante estructuras sintéticas (CDS).
- Derivados OTC, Repos y préstamos de valores: asesoramiento legal en la operativa de instrumentos financieros derivados (negociación de CMOF, ISDA, redacción documental legal de nuevos productos, acuerdos de colateral, garantías financieras) y negociación de préstamos de valores/compraventas de valores. Colaboración en la implantación de normativa relacionada con mercado de capitales.
- En relación con las materias y operaciones referidas en el apartado 1 anterior:
- Participación en el diseño, estructura, calendario, procedimiento y ejecución para el buen fin de los proyectos y operaciones
- Elaboración, negociación y revisión de todo tipo de documentación, incluyendo folletos de base o stand one, Offering/Information Memorandums, cualquier tipo de documentación contractual, propuestas, mandatos, escrituras, acuerdos societarios, certificaciones, etc.
- Coordinación del resto de áreas internas implicadas, negociación con las terceras partes correspondientes, incluyendo, en su caso, supervisores, mercados u otros organismos
- Participación en proyectos de implementación regulatoria en relación con las materias y operaciones indicadas.
FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA
- Licenciatura en Derecho.
- Se valorará doble licenciatura en Dirección y Administración de Empresas/Economía y/o estudios de posgrado en materia jurídico-financiera.
HABILIDADES ESPECÍFICAS
- Visión global y transversal que le permita identificar y calibrar riesgos jurídicos, reputacionales y regulatorios.
- Visión de negocio y entendimiento del funcionamiento de los instrumentos y de los mercados.
- Capacidad de análisis, negociación, organización y planificación
- Gestión eficiente y resolutiva en plazos apretados
- Compromiso, proactividad, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.+
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
Conocimientos sólidos del funcionamiento y marco regulatorio de los mercados de capitales, y experiencia contrastada en asesoramiento jurídico en operaciones realizadas principalmente en mercados domésticos, europeos y/o norteamericanos.
Adicionalmente, se valorará positivamente experiencia previa en titulizaciones y conocimientos en materias tales como resolución bancaria y sostenibilidad.
IDIOMAS
Castellano
inglés nivel avanzado. - Advance y/o Proficiency o equivalente
Se valorará positivamente conocimientos de Frances
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Mínimo 5-7 años en entidad bancaria, gestoras de IICs, despacho de abogados de primer nivel con departamento de mercado de capitales o departamentos jurídicos de grandes corporaciones.
